Business intelligence para empresas en Perú
Una plataforma web propia, en un subdominio de su empresa, que reúne los datos de su CRM, de sus plataformas de anuncios y de sus gastos en una base de datos suya. Para empresas donde la reunión del lunes se va en discutir de dónde salió cada número en vez de qué hacer con él.
Así se ve un tablero
Una demostración con datos de ejemplo: indicadores con su semáforo, una alerta y las fuentes que alimentan el tablero, en una sola pantalla.
Resumen comercial de la semana
- 412
- S/ 18.60
- 36
- 8.7 %
Ventas cerradas por semana
Alerta: tasa de cierre bajo la meta
Origen de los leads
Por qué cada área llega con su propio número
Ver por qué pasa
El reporte semanal existe, pero lo produce una persona los viernes por la tarde consolidando cuatro archivos. Cuando esa persona se enferma, no hay reporte. Cuando cambia de trabajo, nadie sabe reproducir la fórmula.
El síntoma más caro es que comercial, operaciones y finanzas lleguen a la reunión con tres cifras distintas de lo mismo. La discusión pasa a ser sobre quién tiene el número bueno, y se repite todas las semanas.
La causa casi siempre está en las definiciones: «venta» significa cosas distintas en cada área. Para comercial es el pedido cerrado, para operaciones el despachado y para finanzas el cobrado. Ninguna está equivocada; lo que falta es que la diferencia esté escrita.
Y cuando los datos viven dentro de cada herramienta, el historial depende de ella. Cambiar de CRM o de plataforma de anuncios significa empezar a contar de nuevo.
El costo directo son las horas de consolidación, que es trabajo calificado dedicado a copiar y pegar. El indirecto es peor: decisiones postergadas una semana porque el dato no estaba, y decisiones tomadas sobre una cifra que resultó ser de otra cosa.
Cómo se arma su plataforma de datos
Ver las 5 fases
La parte difícil es lograr que las áreas acuerden qué significa cada indicador. Ese acuerdo se hace primero, porque sin él el tablero sólo automatiza la discusión.
1. Revisión de fuentes
Revisamos de dónde salen hoy sus cifras: el CRM, las plataformas de anuncios, los gastos y los reportes que ya circulan. Esa revisión define el alcance del proyecto.
2. Diseño
Escribimos el diccionario de métricas: definición exacta, fórmula, fuente y responsable de cada indicador, con los umbrales del semáforo. Se acuerda antes de construir nada.
3. Construcción
Llevamos los datos a una base propia, armamos los tableros por audiencia en el subdominio de su empresa y programamos las alertas y el reporte semanal.
4. Convivencia con el reporte actual
Durante dos o tres ciclos el tablero convive con el reporte manual y se comparan. Las diferencias se explican una por una.
5. Operación
Se apaga el reporte manual. Entregamos la documentación del modelo para que su equipo pueda agregar indicadores sobre la misma base.
Qué incluye
Ver qué incluye
Lo que se entrega y queda a nombre de su empresa.
- Plataforma en un subdominio suyo
- Los tableros viven en una dirección de su empresa, con acceso para las personas que usted decida.
- Base de datos propia con histórico
- Los datos se guardan en una base suya. Si cambia de CRM o de plataforma de anuncios, el histórico sigue ahí.
- CRM, anuncios y otras fuentes en un solo tablero
- Ventas, campañas y el resto de fuentes que use, unificadas para que todos miren la misma cifra.
- Integración de gastos
- Los gastos entran al mismo modelo, para ver el resultado junto a lo que costó obtenerlo.
- Semáforo y alertas
- Cada indicador tiene umbrales acordados que lo marcan en verde, ámbar o rojo, y una alerta cuando cruza uno.
- Reporte semanal por correo
- El resumen llega solo cada semana a quien tiene que decidir, con un enlace al tablero para el detalle.
- Diccionario de métricas
- Cada indicador con su definición, su fórmula, su fuente y su responsable, para que la discusión no vuelva en tres meses.
Cómo se define el alcance
Ver cómo se define
Para este servicio no publicamos plazo ni precio. Los dos dependen de cuántas fuentes de datos hay y de cómo se accede a cada una, y eso se ve al revisarlas.
Por eso la revisión de fuentes es lo primero. Con esa revisión delante le decimos qué se puede unir, en qué orden y cuánto toma, antes de comprometer nada.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no publican plazo ni precio?
Porque dependen de cuántas fuentes de datos hay y de cómo se accede a cada una. Eso se ve al revisarlas, y es lo primero que hacemos.
¿Qué fuentes se pueden unir?
Su CRM, sus plataformas de anuncios, sus gastos y otras fuentes que permitan extraer los datos de forma estable.
¿Por qué una base de datos propia?
Para que el histórico sea suyo. Si cambia de CRM o de plataforma de anuncios, los datos anteriores siguen en su base.
¿Dónde veo los tableros?
En una plataforma web, en un subdominio de su empresa, con acceso para las personas que usted decida.
¿Qué es el semáforo?
Cada indicador tiene umbrales acordados que lo marcan en verde, ámbar o rojo. Cuando cruza uno, llega una alerta.
¿Cómo llega el reporte semanal?
Por correo, cada semana, a las personas que usted defina, con un enlace al tablero para ver el detalle.
¿Y si mis datos están en Excel?
Se puede trabajar sobre Excel si los archivos tienen estructura estable y una ubicación fija. Si alguien los reordena o los renombra cada mes, la primera etapa es estabilizar el origen; a veces eso significa integrar antes de reportar.
¿Qué pasa si dos áreas no se ponen de acuerdo en una definición?
Se documentan las dos con nombres distintos: «venta cerrada» y «venta cobrada» pueden convivir sin problema. Cuando el desacuerdo persiste, sube a gerencia como una decisión de negocio, porque eso es lo que es.
Revisemos de dónde salen sus cifras
Traiga el reporte que hoy arma a mano y la lista de herramientas de donde salen sus números. Con eso se ve qué fuentes se pueden unir y por dónde conviene empezar.